【车与轮4月13日讯】4月12日晚间，风神轮胎发布重大资产重组预案，拟通过发行股份方式，向控股股东在内的多名交易对手，即实际控制人：

中国化工橡胶有限公司（简称中国化工）；

TP Industrial Holding S.p.A.（简称TP）；

High Grade (HK) Investment Management Limited（简称HG）；

青岛黄海橡胶集团有限责任公司（简称黄海集团）；

合计57.83亿元购买倍耐力工业胎公司（PTG）90%股权、桂林倍利100%股权及黄海集团工业胎相关土地和房产。

另拟募集配资不超过20.21亿元，用于PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、全球工业胎研发中心建设和信息化系统建设四大领域。

交易完成后，风神股份取得PTG 100%股权及控股股东旗下其他工业胎资产，成为全球第四、中国最大的工业胎企业，为中国化工全球唯一工业胎资产控股平台。

根据报告显示，风神股份本次向交易对方共发行股份59,130.57万股，拟购买的股权包括：TP持有的PTG52%股权；HG持有的PTG38%股权；橡胶公司持有的桂林倍利100%股权，以及黄海集团持有的工业胎相关土地和房产。

按照本次购买资产的发行价格9.78元/股和拟购买资产预估作价57.83亿元计算，本次向交易对方共发行股份59,130.57万股。

另外，募集配套资金总额不超过20.21亿元，依次用于下列项目：

据了解，作为中国化工轮胎全球资产全球布局整合的关键，倍耐力与风神轮胎的整合早已开始。早在2014年6月，风神董事会就向业界透露，母公司中国化工承诺以风神轮胎为轮胎资产整合平台，将旗下轮胎资产注入风神轮胎。

2015年3月，中国化工以70亿欧元收购意大利轮胎巨头倍耐力。

2016年3月21日，风神轮胎与倍耐力确定了重组方案，重组还涉及中国化工旗下双喜轮胎、青岛黄海、桂林轮胎三家企业。

2016年10月26日，风神轮胎高层人事变动，五位高管辞职。原倍耐力工业胎亚太区首席执行官乔博担任风神轮胎总经理，原倍耐力工业胎亚太区副总经理兼整合专项总监贝奈担任风神轮胎副总经理，原倍耐力工业胎亚太区财务总监柯文担任风神轮胎财务总监。风神轮胎与倍耐力的整合开始提速。

另据介绍，本次重组前后，上市公司控股股东均为橡胶公司，实际控制人均为国务院国资委，上市公司控制权未发生变更。因此，此次预案若实施，则意味着倍耐力划归国资委旗下。

此次重组之前，风神轮胎是中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业，主要生产风神、黄海、双喜等多个品牌 1200多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎。

若交易完成后，风神轮胎将整合母公司旗下全球工业胎资产、业务和组织，实现协同效应最大化，提升盈利能力和可持续发展能力。

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编 辑 | 许 竹韵

投稿&合作 | 韩天宇 hantianyu@mrluntai.com 

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